지금으로부터 약 천년 전의 헤이안 시대는 사람과 귀신이 함께 공존하며 살고 있었다. 어둠속에서 숨어 지내는 귀신, 마물, 원령들은 인간의 두려움과 악한 마음을 꾀해 자신의 모습을 드러내며 세상에 혼란을 가져오곤 하였다. 이러한 귀신, 원령들은 세상의 이치와 신비로운 주술로 다스리는 사람들이 있었으니 현세와 이계를 넘나들던 그들은 사람들은 ‘음양사’라고 불렀다. 아베노 세이메이를 찾아가서 황실 수호를 간청하라!
원령들의 저주와 요괴출몰로 사건과 불화가 끊이지 않았던 헤이안 시대. 궁정 관리인 미나모토 히로마사(이토 히데아키)는 당대 최고의 음양사 아베노 세이메이(노무라 만사이)를 찾아가 황실 수호를 간청하라는 지시를 받게되는데….

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